事業(サポート)内容

この様な不安はありませんか?

主人が亡くなったけど、どんな手続きが必要なの?

公共料金の契約者の変更、口座の変更などはどうするの?

今後の生活費はどうなるの?…etc

各相談内容でご対応させて頂きます。

老後の収支計画表作成

・老後に向けて充実した生活を送っていただく為に、毎月の収入と支出をお聞きしてマイナスにならないように、アドバイスさせていただきます。
・お一人お一人の生活環境が全く違うことにより、持ち家の方であればリフォーム代や車をお持ちであれば買い替え時期などの費用についてもヒヤリングをして、納得のいく収支計画表を作成します。

内容 ・現状の聞き取り(収入、支出について年間)
・内容を確認し収支計画表を作成
・現状の確認作業
・提案内容をお伝えする
費用 22,000円(基本2回面談)

葬儀後のサポート

・葬儀社の方より早めに遺族年金の請求手続きをと案内があるが、必要な書類を取り寄せるのにも大変な労力と時間がかかり、また何が必要なのかも不明で中々先に進めることも出来ずにいました。お困りの方へ手続きに必要な書類を案内して直ぐに請求手続きのサポートします。その後お一人になられての生活費などもヒヤリングして収支計画表を作成します。

内容 ・必要な書類のご案内、委任状記入について
・申請から年金受取迄の流れについて
・申請のお手続き
・今後の生活費について、聞き取り後に収支計画表作成して提案する
※ご希望により、1年間顧問契約可能です。(別料金)
費用 38,000円(基本2回訪問)

個別相談

・年金受給時期や年金の受給見込額についてお調べします。
・お一人になられてからの遺族年金の見込額についてもお調べしています。
・国からの支給金についても、具体的に該当されるのかまたは金額などもご説明します。

内容 ・老後の働き方と年金
・家計相談(家計簿不要!かんたん家計管理)
・親の認知症対策(家族信託)
・終活、相続対策について(各専門家ご紹介できます)
・コロナ対策支援金の個別相談について(料金に関してはお問合せください)
費用 5,500円/1時間

事務代行

・代表または社員が自身のコア業務に専念でき、中心業務に集中して業務の効率化が進み生産性の向上が期待できます。
・新たに事務担当を雇入れる必要があない。採用にかかる時間的・金銭的コストを削減できます。
・会社の繁忙期や、出産や介護で一時的に人員が不足した時期のみ利用し、閑散期には利用を中止することが可能です。

また、下記内容以外もお受けいたしますのでご相談ください。

内容 弥生会計 入力サポート 月額
費用 5,500円(基本月1訪問)
内容 項目別集計(経費伝票預かり)月額
費用 3,300円(基本月1訪問)

セミナー(講師依頼)

・講師依頼もお受けしています。中央市民センターの方より公的年金についてのご依頼いただきました。
・企業の方向けにも在職老齢年金のお得な受取り方などご案内しています。

内容 ・公的年金セミナー(初級編)
・公的年金セミナー(遺族年金と年金分割)
・公的年金セミナー(配偶者加給と振替加算)
・NISA、iDeco(イデコ)、ふるさと納税(初級編)
・エンディングノート書き方講座
※住宅ローン、教育資金、保険について等ご相談ください。
費用 11,000円

金額は全て税込価格になります。